MiFID II
Markets in Financial Instruments Directive II
Directive européenne réglementant les marchés financiers et le conseil en investissement, incluant les obligations de connaissance client et d'adéquation.
Définition
MiFID II est la directive européenne qui encadre les marchés d'instruments financiers et le conseil en investissement. Elle impose notamment l'évaluation de l'adéquation des recommandations au profil du client.
Pourquoi c'est important pour un CGP
Depuis 2022, MiFID II intègre les préférences de durabilité dans le devoir de conseil. Le CGP doit les recueillir, en tenir compte et documenter tout écart par écrit.
Dans BlueNute
Le questionnaire de préférences ESG et le rapport d'adéquation durabilité sont conçus pour répondre aux exigences MiFID II en matière de durabilité.
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