Analysez les SCPI. Produisez vos documents réglementaires.
Dans un seul outil conçu pour les CGP.
De la recherche de supports au rapport de suivi annuel en passant par l'adéquation, chaque étape du conseil produit sa conformité réglementaire.
Faites émerger rapidement les SCPI pertinentes parmi l'ensemble du marché.
Recherche en langage naturel ou filtres avancés : combinez rendement, risque, liquidité, patrimoine, société de gestion ou encore critères ESG pour construire une sélection argumentée.
110 SCPI · 58 critères · recherche assistée par IA
Comparez les SCPI au-delà du seul rendement.
BlueNute analyse chaque support selon une méthodologie structurée couvrant notamment la performance, l'occupation, la structure financière, la liquidité et la qualité de gestion.
5 dimensions d'analyse · méthodologie documentée
Intégrez réellement les préférences ESG du client dans la sélection.
SFDR, label ISR, taxonomie, PAI : les préférences exprimées par le client deviennent des critères de recherche et d'adéquation directement exploitables.
10 filtres ESG · préférences intégrées à l'adéquation
Construisez et chiffrez une allocation adaptée à chaque client.
Montants investis, modes de détention, fiscalité, revenus et projections : mesurez immédiatement les effets d'une allocation multi-SCPI selon la situation du client.
IR · fiscalité étrangère · pleine propriété · nue-propriété · usufruit
Passez de la simulation au livrable réglementaire sans repartir d'une page blanche.
Les calculs et contrôles reposent sur des règles déterministes. L'IA prépare ensuite la rédaction et la mise en forme des éléments nécessaires au rapport d'adéquation, que le conseiller relit et valide.
Règles déterministes · rédaction assistée par IA · livrables en quelques minutes
Ne laissez plus une SCPI disparaître du radar après la souscription.
Suivez valorisation, revenus, performances et évolution des positions afin d'identifier les supports qui méritent une nouvelle analyse ou un arbitrage.
Suivi dans le temps · historique · reporting périodique
De la recherche de supports au suivi de portefeuille, découvrez comment les CGP s'appuient sur BlueNute pour gagner du temps et renforcer la qualité de leur conseil.
Plus de 58 critères combinables : rendement, décote, liquidité, endettement, ESG, pour construire une short-list défendable.
Recherche textuelle
Décote / Surcote du prix de part
0%Rendement
Montant minimum à investir
Type de capital
Versement des loyers
Versements programmés
Liquidité
Niveau d'endettement
Ludovic Farnault & Ophélie Rouet
Cofondateurs
BlueNute n'est pas né d'une vision extérieure du conseil. Il est né de notre expérience de CGP et des outils que nous aurions voulu avoir au quotidien.
Nous continuons à le construire au contact des réalités du terrain, avec une conviction simple : la technologie ne remplacera pas le conseiller.
Les décisions patrimoniales engagent une vie, une famille, un projet. Elles reposent sur l'écoute, le discernement et la confiance. Et la confiance ne s'automatise pas.
Le véritable enjeu est ailleurs. Une part considérable du temps du conseiller est absorbée par des tâches indispensables mais chronophages : rassembler l'information, la vérifier, comparer, calculer, justifier et documenter.
Autant de temps qui n'est pas consacré au client.
C'est ce temps que nous voulons rendre au conseiller.
Nous avons commencé là où nous avions nous-mêmes rencontré le plus de frustration : les SCPI.
Nous pensons qu'une SCPI doit pouvoir être suivie et arbitrée comme tout autre support : comprendre l'évolution de sa gestion, de ses risques et de ses performances, puis la comparer aux autres opportunités du marché.
C'est la première brique de BlueNute : centraliser l'information, analyser, comparer, construire des allocations et réunir les éléments nécessaires à la préparation du conseil.
Moins de temps à chercher, calculer et documenter.
Plus de temps pour analyser, expliquer et accompagner.
L'outil analyse et prépare.
Le conseiller décide, valide, signe et archive.
Sécuriser le travail du conseiller, c'est mieux protéger son client.
Élever l'exigence des outils, c'est élever celle de la profession.
BlueNute s'adapte à la façon dont vous souhaitez travailler. Réalisez une analyse ponctuelle sans conserver durablement les données patrimoniales, ou créez un dossier pour suivre votre client dans le temps. Vous choisissez ce que BlueNute conserve.
Une analyse ponctuelle peut être réalisée sans créer de dossier durable. Pour les clients que vous souhaitez suivre, les informations peuvent être conservées et actualisées dans BlueNute.
BlueNute ne conserve pas au même endroit l'identité de votre client et le détail de son patrimoine. Les informations patrimoniales ne sont ainsi pas directement associées à un nom, une adresse ou un e-mail.
BlueNute limite les informations utilisées aux seules données nécessaires aux analyses, aux calculs et à la préparation de vos recommandations.
L'intelligence artificielle reçoit uniquement les informations nécessaires à la tâche demandée. Les données de vos dossiers ne servent pas à entraîner les modèles utilisés par BlueNute.
Double authentification, déconnexion automatique en cas d'inactivité et contrôle des connexions contribuent à protéger l'accès à votre espace BlueNute.
Chaque analyse conserve les éléments permettant de comprendre dans quel contexte elle a été réalisée : date, données utilisées, règles appliquées et méthode de calcul.
Les premiers conseillers accèdent à BlueNute dès maintenant et contribuent à construire l'outil avant son lancement officiel.