Free
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0 € HT / mois
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Sans engagement
1 portefeuille suivi inclus
- Base SCPI et notation
- Comparateur
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Tarifs par utilisateur et par mois, hors taxes. L'essai 30 jours s'applique au forfait payant choisi. Choisir Free ne consomme pas l'essai.
Un prix par utilisateur. 10 portefeuilles suivis inclus par utilisateur en Essentiel, 20 en Intelligence.
Portefeuilles inclus mutualisés au niveau du cabinet. Jusqu'à 8 utilisateurs, au-delà sur demande.
Essentiel
30 jours d'essai gratuit
Produire et suivre
29 € HT / mois
par utilisateur
Paiement et engagement annuel
39 € / mois sans engagement
10 portefeuilles suivis inclus par utilisateur
Tout Free, plus
- Simulateur d'allocation illimité
- Rapports d'adéquation illimités
- Exports Word, Excel et PDF
- Suivi et alertes sur les portefeuilles suivis
Intelligence
30 jours d'essai gratuit
Le cabinet augmenté, configuré pour vous
125 € HT / mois
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Paiement et engagement annuel
159 € / mois sans engagement
20 portefeuilles suivis inclus par utilisateur
Tout Essentiel, plus
- Agent IA BlueNute
- Onboarding cabinet (paramétrage commissionnement et marchés cibles)
- Support prioritaire
Prix HT. Un abonnement correspond à un cabinet.
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Free, Essentiel, Intelligence et Réseaux & institutions, ligne par ligne.
Essentiel
30 jours d'essai gratuit
Produire et suivre
Mensuel
sans engagement
39 €
par utilisateur et par mois
Annuel
engagement 12 mois
29 €
par utilisateur et par mois
348 € / an
Tarif Fondateur Patrimonia 2026
engagement annuel · Places limitées
19 €
par utilisateur et par mois
228 € / an
- Base SCPI et notation BlueNute
- Comparateur
- Simulateur d'allocationAllocation client, fiscalité et détention
- ExportWord, Excel, pdf
- Rapport d'adéquationLivrable réglementaire avant la vente
- Suivi de portefeuillePortefeuilles suivis après la souscription10 inclus par utilisateur
- Portefeuille supplémentaire3 € à 5 € selon la formule
- Rapport de suivi annuelLivrable réglementaire après la vente
- Reporting cabinetVue d'ensemble des encours SCPI du cabinet
- Alertes et aide à la rédactionAlertes sur vos SCPI suivies, aide à la rédaction
Services Intelligence
- Agent BlueNuteBêtaAgent IA intégré*Limitédisponible uniquement la beta
- Rapports assistés par IAAdéquation, suivi, comparaison...10 / mois / utilisateur
- Onboarding sur mesureConfiguration des frais et des marchés cibles pour votre cabinet—
- Support prioritaireTraitement prioritaire de vos demandes—
Intelligence
30 jours d'essai gratuit
Le cabinet augmenté, configuré pour vous
Mensuel
sans engagement
159 €
par utilisateur et par mois
Annuel
engagement 12 mois
125 €
par utilisateur et par mois
1 500 € / an
Tarif Fondateur Patrimonia 2026
engagement annuel · Places limitées
89 €
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1 068 € / an
- Base SCPI et notation BlueNute
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- Simulateur d'allocationAllocation client, fiscalité et détention
- ExportWord, Excel, pdf
- Rapport d'adéquationLivrable réglementaire avant la vente
- Suivi de portefeuillePortefeuilles suivis après la souscription20 inclus par utilisateur
- Portefeuille supplémentaire3 € à 5 € selon la formule
- Rapport de suivi annuelLivrable réglementaire après la vente
- Reporting cabinetVue d'ensemble des encours SCPI du cabinet
- Alertes et aide à la rédactionAlertes sur vos SCPI suivies, aide à la rédaction
Services Intelligence
- Agent BlueNuteBêtaAgent IA intégré*
- Rapports assistés par IAAdéquation, suivi, comparaison...20 / mois / utilisateur
- Onboarding sur mesureConfiguration des frais et des marchés cibles pour votre cabinet
- Support prioritaireTraitement prioritaire de vos demandes
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engagement 12 mois
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Tarif Fondateur Patrimonia 2026
engagement annuel · Places limitées
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- Base SCPI et notation BlueNute
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- Simulateur d'allocationAllocation client, fiscalité et détention—
- ExportWord, Excel, pdf—
- Rapport d'adéquationLivrable réglementaire avant la vente—
- Suivi de portefeuillePortefeuilles suivis après la souscription1
- Portefeuille supplémentaire—
- Rapport de suivi annuelLivrable réglementaire après la vente—
- Reporting cabinetVue d'ensemble des encours SCPI du cabinet—
- Alertes et aide à la rédactionAlertes sur vos SCPI suivies, aide à la rédaction—
Services Intelligence
- Agent BlueNuteBêtaAgent IA intégré*—
- Rapports assistés par IAAdéquation, suivi, comparaison...—
- Onboarding sur mesureConfiguration des frais et des marchés cibles pour votre cabinet—
- Support prioritaireTraitement prioritaire de vos demandes—
Réseaux & institutions
Groupements, Société de gestion...
Sur demande
- Base SCPI et notation BlueNute
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- Simulateur d'allocationAllocation client, fiscalité et détention
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- Rapport d'adéquationLivrable réglementaire avant la vente
- Suivi de portefeuillePortefeuilles suivis après la souscription
- Portefeuille supplémentaire
- Rapport de suivi annuelLivrable réglementaire après la vente
- Reporting cabinetVue d'ensemble des encours SCPI du cabinet
- Alertes et aide à la rédactionAlertes sur vos SCPI suivies, aide à la rédaction
Services Intelligence
- Agent BlueNuteBêtaAgent IA intégré*
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Prix HT.
Un abonnement correspond à un cabinet (un SIREN). Comptes nominatifs.
Un portefeuille correspond à un client final. Seuls les portefeuilles actifs sont comptés.
Les portefeuilles supplémentaires sont facturés sur la base du nombre maximum de portefeuilles actifs dans le mois, le mois suivant. Une alerte est envoyée avant tout dépassement.
* Fair use : usage de l'Agent BlueNute limité à l'activité normale d'un cabinet.
Périodicité : Tarif Fondateur Patrimonia 2026 · HT / utilisateur / mois